1864年（元治元年），德川幕府非常危险，即将被推翻或灭亡。国内诸侯的敌人蠢蠢欲动或坏人图谋作乱，外国列强叩响国门。是年，在“尊王攘夷”的口号下，藤田幸四郎等部属武士组成天狗党，在筑波山叛乱。一时间，保守派和激进派纷争不断，烟火四起。边疆并不平静，全国处于动荡之中。底层农民仙太郎（仲代达也饰）因拖欠地租被地主鞭打，被路过的天狗党党首新五左卫门所救。深受感动的仙太郎决心加入天狗党，改革时弊，抹消压迫。但一个接一个的行动让他逐渐怀疑天狗党的行动和目的。1、一开始，想：我国农民起义循环往复，没有破局只是重复，日本干脆没有改朝换代过，仲代在其中做为一个农民，想反抗，怕是不妙吧。2、农民永为野心勃勃者利用为工具，不能自己做为主体创一个局面。这样一个满怀仇恨，质朴正派，有才能的农民，遇到什么引路人，如一团泥就被捏成什么形状，在我国，自可上演《从奴隶到将军》的喜剧（观将军之子孙，又不免终是悲剧。）遇气象不祥的野心糊涂藩士，就只好睁大眼睛制造自己和他人的悲剧。在镇压和内讧双重屠杀下，奇迹式活下去的仲代，可谓强气万状，然他走出大山后又能做什么呢？无所能为，自生自灭罢了。3、此剧可谓有内容，偏爱之。但山本似不文，笨笨的技艺。相对《人斩》中五社尽力优美考究的画面，实在只能打50分，但山本似左倾青年用拍电影来行道，热情之下，虽笨死了的本领，也能渐至《华丽家族》、《不毛之地》这样的高峰，而五社本有的风致，却被他自己的不识大道，单子水平恶趣味弄得每次看后，都为演员仲代在其中的努力惋惜。